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近日，中国银行天台工人西路支行成功落地一笔中银三星保险金信托，金额1100万元，系台州辖内“开门红”第二单保险金信托业务，一举助力中国银行天台支行完成“开门红”家族信托目标任务。
据了解，该笔业务的客户付女士是一个投资理念趋于保守的人，资金分散于多家银行，同时前期沟通中，她也向工作人员透露，希望家庭资产能在稳健增值的基础上有效传承，最好在子女结婚前做好资产的有效隔离，能最大限度保全家庭资产。 在和付女士的沟通服务过程中，该支行行长亲自担任首席客户经理，在进一步了解客户需求之后，与省市行职能部门共同商讨、制定营销方案。从家族信托架构下理财产品风险属性、产品收益、配置周期等情况对其解释与其他金融机构的优势，切入可付女士需求痛点。后续，该行多次对付女士提出的疑问进行详细耐心的解答，并适时介绍家族信托近期配置的产品情况，最终促成了签约落地。 “‘小’支行也能实现‘大’作为，这笔保险金信托业务的成功落地，给我们天台支行家族信托开门红打响了‘第一枪’，后续我们会再接再厉，再创新绩！”中国银行天台支行相关负责人说道。 |
